مع مرور الوقت أصبحت قوالب Excel أفضل حليف لنا للحصول على أفضل حماية لإجراءات الأعمال. فهي الحالة التي تتعلق بتعقب العملاء، بفضل وظائفExcel التي توفرها جداول البيانات بحيث تكون لدينا الفرصة لسيطرة شاملة على نشاط عملائنا، لتقديم الأفضل لهم دائما.

كيفية تطوير عملية تتبع العملاء في Excel

من خلال قالب Excel لتعقب العملاء لدينا في حوزتنا أداة فعالة لمراقبة نشاط العملاء، سواء تعلق الأمر بالعملاء المقتدرين أو عملاء ذوي مستويات أقل. والعملية بسيطة للغاية لأنه يعمل بمثابة قاعدة بيانات من Excel التي من خلالها يتوجب علينا فقط ملء كل خانة من الخانات من خلال القيام بالخطوات التالية:

• تاريخ الاتصال، ومتى بدأوا علاقات تجارية.
• بياناتك الشخصية، دائما في الخصوصية المطلقة.
• حالة العميل أو الأنشطة التي يزاول.
• مستوى الاقتراحات والمستحوذات.

وبالإضافة إلى ذلك، في المكان المخصص للتعليقات يمكننا الإشارة الى كل المعلومات المهمة التي ستساعدنا في الحفاظ على علاقة جيدة مع العميل والشركة.

قالب مجاني لتعقب العملاء في Excel

فيما يلي سوف تجد تحت تصرفك هذا القالب للتحميل مجانا حتى تتمكن من استكمال جميع الإجراءات وتقييم مسار العملاء في Excel. لا تنتظر وابدأ في تنظيم كل شيء بشكل أفضل حتى لا تفوت أي شيء ويكون كل شيء تحت السيطرة.